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  • Crea una oportunidad y genera automáticamente un presupuesto asociado
  • Crea oportunidades desde contactos o clientes según el caso
  • Usa productos y servicios predefinidos para rellenar en segundos
  • Personaliza plantillas, condiciones de pago e impuestos
  • Envía el presupuesto para su firma digital
  • Campos personalizados y múltiples plantillas
  • Todo queda vinculado a la ficha del contacto, sin perder trazabilidad
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  • Vista Kanban para controlar tu pipeline de ventas
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  • Dashboard de seguimiento de oportunidades
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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM con presupuestos?

Es un software de gestión comercial que permite hacer y enviar presupuestos a tus clientes potenciales. wiwink es un CRM todo-en-uno que incluye la funcionalidad de presupuestos dentro de su módulo principal CRM + Gestión. Permite generar, enviar y gestionar presupuestos para transformar oportunidades comerciales en clientes reales.

¿Cómo se crean y gestionan los presupuestos en wiwink?

Desde la ficha de contacto o cliente puedes preparar un presupuesto en pocos clics, seleccionar productos o servicios ya guardados y enviarlo por email o enlace directo, sin salir del CRM.

¿Qué ocurre cuando un contacto acepta un presupuesto en wiwink?

En el momento en que un contacto acepta un presupuesto, se convierte automáticamente en cliente dentro del CRM. Así se actualiza su estado y queda registrado todo su historial comercial.

¿Se pueden personalizar las plantillas de presupuestos en wiwink?

Sí. Puedes adaptar el diseño, añadir tu logotipo, incluir condiciones específicas y configurar los textos para que cada presupuesto refleje la identidad de tu empresa.

¿Cómo ayuda la funcionalidad de presupuestos a acelerar el ciclo de ventas?

Automatiza tareas clave como el envío, el seguimiento y la aceptación online de presupuestos. Esto reduce tiempos de gestión y aumenta la conversión de contactos a clientes.

¿Está incluida la funcionalidad de presupuestos en todos los planes de wiwink?

Sí. Todos los usuarios de wiwink disponen de la funcionalidad de presupuestos al contratar el módulo CRM + Gestión, sin necesidad de pagos extra ni configuraciones adicionales.

¿Puedo firmar presupuestos digitalmente en wiwink?

Sí. Puedes activar la firma digital avanzada o biométrica para que tus clientes acepten presupuestos desde su móvil o correo electrónico, con plena validez legal en la Unión Europea.

¿Cumplen los presupuestos de wiwink con la normativa española?

Sí. Los presupuestos de wiwink se ajustan a los requisitos legales en España y pueden convertirse fácilmente en documentos vinculados como albaranes, facturas proforma o facturas.

¿Es posible convertir un presupuesto en factura dentro de wiwink?

Sí. Una vez aceptado, puedes generar la factura directamente desde el presupuesto en unos segundos, evitando duplicar datos y ganando eficiencia administrativa.

¿Qué tipo de empresas se benefician más de un CRM con presupuestos?

Instaladores, consultoras, agencias de marketing, servicios técnicos, comercios y, sobre todo, pymes que trabajan con propuestas económicas. wiwink les permite gestionar presupuestos y oportunidades comerciales de forma profesional y rápida.