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Gestión documental

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  • Carpetas privadas por usuario + carpeta global del equipo
  • Subida de archivos desde el CRM o desde el portal de cliente
  • Documentos vinculados a contactos, clientes, presupuestos, facturas y/o partes de trabajo
  • Visibilidad opcional en el portal de cliente (público o interno)
  • Compatible con firma digital y correo certificado
  • Todo archivado, ordenado y accesible cuando lo necesitas
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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM con gestión documental?

Es un CRM que, además de clientes y ventas, te permite guardar y compartir documentos. Con wiwink, toda la documentación de tu empresa queda dentro del módulo CRM + Gestión.

¿Cómo puedo organizar mis documentos en wiwink?

Creas carpetas, subes archivos y los clasificas según necesites: por cliente, por proyecto o por tipo de documento. Así siempre los encuentras rápido.

¿Se pueden compartir documentos con los clientes?

Sí, directamente desde el portal del cliente. Así evitas adjuntos de correo y ofreces un espacio único donde el cliente encuentra todo lo que le pertenece.

¿Qué tipo de archivos puedo guardar en wiwink?

Desde contratos y presupuestos hasta facturas, albaranes o PDFs de proyectos. Cualquier documento relevante para tu negocio tiene cabida.

¿Por qué es útil tener documentos dentro del CRM?

Porque no dependes de carpetas sueltas ni de buscarlos en el ordenador. Al estar todo vinculado al cliente, ganas orden y acceso inmediato.

¿Cómo mejora la experiencia del cliente esta funcionalidad?

Recibe sus documentos en un portal seguro y personalizado, lo que transmite confianza y profesionalidad sin necesidad de enviar correos repetidos.

¿Tengo que contratar un módulo adicional para usar Documentos?

No. Al estar dentro de CRM + Gestión, esta funcionalidad viene incluida de serie, sin descargas ni complementos extra.

¿Qué ejemplo práctico muestra su utilidad?

Si un cliente te llama pidiendo una copia de su contrato, la localizas en segundos desde su ficha en el CRM y se la compartes sin perder tiempo.

¿Cómo protege wiwink la información documental?

Los archivos se almacenan en servidores europeos bajo normativa de protección de datos, lo que garantiza confidencialidad y acceso solo a usuarios autorizados.

¿Qué empresas aprovechan más la gestión documental en un CRM?

Consultorías, gestorías, academias, agencias de diseño, clínicas o cualquier pyme que maneje mucha documentación con clientes y necesite ordenarla y compartirla fácilmente.