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Track your sales pipeline, assign tasks, send quotes and sign contracts — all from wiwink's CRM
Learn moreAutomate repetitive tasks, avoid duplicating data and allow clients to pay online in just one click.
Learn moreAccess quotes, invoices, signed documents, subscribed products and more — all from each client's record.
Learn moreSegment your database and send campaigns, surveys or manage support tickets without leaving wiwink.
Learn moreTrack income, expenses, pending payments, top-selling products and team performance in real time.
Learn moreGenerate FacturaE, meet Verifactu requirements, send GDPR-compliant campaigns and sign documents with legal traceability.
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We'll help you get started: data migration, custom templates, user setup. Talk to an expert
Es una función integrada dentro del módulo CRM + Gestión que permite que tus clientes accedan a su propia área, donde ven presupuestos, facturas, productos/servicios y documentos asociados.
Sí. Desde la ficha de cliente tienes acceso a sus presupuestos, facturas, documentos firmados, productos y servicios registrados, además de otras interacciones.
Sí. El portal permite centralizar la información relevante del cliente dentro de la misma plataforma, evitando dispersión de datos.
Tus clientes pueden ver todo su historial (facturas, presupuestos, documentos, etc.), lo que mejora la transparencia, confianza y la autonomía para revisar lo que les concierne sin necesidad de pedirlo por correo. (la transparencia implícita se puede deducir del tipo de funcionalidades que les ofrece el portal)
Sí. Gracias a que los clientes pueden acceder directamente a sus presupuestos, facturas y documentos, se reduce la necesidad de gestión manual, consultas y repetición de información.
Sí. El portal es parte del CRM + Gestión, que puede usarse junto con módulos como firma digital, facturación automática, productos y servicios, y más.
Sí. La plataforma incluye módulos de firma digital con firma avanzada biométrica y verificación de identidad (OTP), lo que garantiza que los documentos firmados que se ven en el portal tengan validez legal y trazabilidad.
Sí. Permite que el cliente vea todo lo que le corresponde (facturas, presupuestos, documentos), lo bien que se le responde, su historial, lo que da una experiencia más profesional y organizada.
Según lo que se describe, los documentos, presupuestos, facturas y demás están accesibles desde la ficha del cliente, lo que permite interacción básica como ver/consultar esos elementos.
Desde tu cuenta de wiwink, activas el módulo de CRM + Gestión, te aseguras de que el portal esté habilitado (viene incluido en las opciones de funciones del módulo) y gestionas los documentos/presupuestos desde tu CRM para que se muestren en ese portal.
